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- 여행을 사랑하는 도시 홍콩, 여행용 가방 시장 규모 꾸준히 증가 -

소프트 캐리어보다 하드 캐리어 수요가 높음 -

 

 

 

□ 상품 기본정보

 

  ○ 상품명 : 여행용 가방    

 

   HS Code : 420211(트렁크수트케이스 등 가죽합성가죽 재질), 420212(트렁크수트케이스 등 플라스틱직물 재질), 420219(트렁크수트케이스 등 가죽합성가죽플라스틱직물 재질 이외의 것)

 

  ○ 관세율 : 무관세

 

  ○ 수입규제 및 인증 : 별도 인증 없음. 수입 시 간단한 세관 신고만 해주면 됨.

    - 홍콩 세관(Customs and Excise Department)은 2018년 8월 1일부터 세관 신고비용에 대해 200 홍콩달러(약 28,000원) 상한액을 적용하겠다고 발표함.  

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ○ 시장규모  

    - 2017년 여행용 가방 시장 규모는 17억 홍콩달러로 전년대비 2.5% 증가

    - 2018년 시장규모는 약 17억8000만 홍콩달러로 예상되며 지속적으로 성장할 것으로 전망

 

홍콩 여행용 가방 시장 규모

(단위 : 백만 홍콩달러)

 word_image

자료원 : Euromonitor

 

  ○ 시장동향

    - 홍콩 Expedia의 '2016년 여행 습관 조사 보고서'에 따르면, 홍콩 여행객 70%는 1주일 이내 해외여행 시 최소 기내용 캐리어 하나를 사용하며, 70%는 1주일 이상 출국 시 큰 캐리어가 필요하다고 답했음.

    - 유로모니터에 따르면, 여행용 가방의 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 특히 고가 럭셔리 브랜드의 캐리어는 홍콩을 방문한 중국인 관광객이 주 고객층이라고 분석함.

    - 최근에는 소프트 케이스보다 하드 케이스 여행용 가방을 찾는 사람이 많아지는 추세  

 

 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

   경쟁동향

    - Rimowa에서 출시한 하드 캐리어가 유행을 선도하면서 여행용 가방 브랜드에서 천, 섬유 재질보다는 알루미늄 또는 폴리카보네이트(Polycarbonate)을 사용하여 제작한 가방을 다수 선보임.

    하드 캐리어가 초기에 등장했을 때 무게에서 소프트 캐리어에 밀렸지만 최근 해외 브랜드에서 선보인 하드 캐리어는 소프트 캐리어와 비슷한 무게로 승부를 보고 있음.

    - 글로벌 항공권 예매 사이트 스카이스캐너(Skyscanner) 홍콩 관리자가 2017년에 추천한 여행용 가방 9개 중 7개가 하드 캐리어이고 2개는 소프트 캐리어임.

 

   주요 경쟁기업

 

브랜드

제품명

사진

크기 및 무게

Delsey

Helium Classic

 H 55 X L 40 X D 20cm

2.7kg

Rimowa

Salsa Air

 43 X 32 X 20cm

1.7kg

 Samsonite

 Cosmolite Spinner

 52 x 36.8 x 19cm
1.85kg

 PROTECA

 MaxPass H

 45.7 X 38.1 X 25.4cm

3.1kg

 Antler

 Atom

 55 X 40 X 20cm

1.9kg

 Zero Halliburton

 Greenwich Spinner

 55.9 X 35.6 X 25.4cm

3.0kg

 American Tourister

 Cubepop

 59.9 X 40.6 X 29.1cm

2.7kg

 TravelPro

 Maxlite 4

 54.5 x 36 x 25cm

2.6kg

Victorinox

Spectra 2.0

 

55 x 35 x 20cm

3kg

자료원 : Skyscanner 및 해당 홈페이지

 

□ 수입규모 및 동향

 

  ○ (전체) 유럽권 국가로부터의 수입이 전체 수입중 큰 비중을 차지하고 있으며, 해외 브랜드 상품이 중국에서 제조된 후 홍콩으로 수입되는 과정에 따라 중국 원산 통계로 기록되는 경우도 많은 것으로 파악됨.

 

  ○ (한국) 최근 3년간 한국 제품 수입 규모는 감소하고 있으며 특히 HS Code 420219 기준 품목은 수입이 미미함.

 

2015~2017년 HS Code 420211 수입규모

(단위 : 백만 홍콩달러, %) 

순위

국가명

 2015

 2016

 2017

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

 1

 프랑스

 276

 -29.6

 281

 +1.7

 198

 -29.3

 2

 이탈리아

 92

 -45.0

 90

 -2.2

 105

 +16.6

 3

 스위스

 132

 -40.1

 76

 -42.6

 101

 +33.4

 4

 중국

 114

 -23.2

 93

 -18.4

 82

 -11.7

 5

 독일

 12

 +32.1

 10

 -18.1

 21

 +107.0

 6

 싱가포르

 13

 +2.5

 14

 +10.8

 21

 +45.4

 7

 마카오

 14

 -5.5

 12

 -13.9

 13

 +11.6

 8

 핀란드

 -

 N.A.

 -

 N.A.

 5

 N.A.

 9

 대만

 1

 -70.3

 4

 +311.7

 3

 -20.1

 10

 영국

 4

 -49.8

 3

 -21.4

 2

 -37.0

 

 한국

 19

 -2.5

 14

 -27.6

 2

 -86.6

 : @Mn: Value less than HK$ 0.5 million, N.A: Not available on Year-on-Year change, -: Nil record for value, *: Increase or decrease of over 999.9%

자료원 : 홍콩통계청
 

2015~2017년 HS Code 420212 수입규모

(단위 : 백만 홍콩달러, %)

 순위

 국가명

 2015

 2016

 2017

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

 1

중국

 719

 -4.5

 730

 +1.5

 821

 +12.6

 2

 프랑스

 57

 -22.9

 44

 -22.6

 206

 +366.5

 3

 독일

 37

 -48.1

 43

 +15.7

 87

 +104.6

 4

 이탈리아

 10

 +3.0

 11

 +11.3

 16

 +42.6

 5

 네덜란드

 3

 **

 2

 -13.6

 13

 +448.8

 6

 태국

 11

 +126.8

 14

 +17.8

 11

 -14.9

 7

 스위스

 15

 -1.6

 10

 -37.3

 11

 +17.1

 8

 대만

 2

 -60.9

 3

 +32.2

 10

 +286.4

 9

 일본

 5

 -58.8

 5

 +15.1

 9

 +74.1

 10

 벨기에

 6

 +142.7

 5

 -13.8

 8

 +71.5

 

 한국

 1

 -18.4

 1

 -41.0

 0. @Mn

 -83.1

 : @Mn: Value less than HK$ 0.5 million, N.A: Not available on Year-on-Year change, -: Nil record for value, *: Increase or decrease of over 999.9%
자료원 : 홍콩 통계청

 

2015~2017년 HS Code 420219 수입규모 
(단위 : 백만 홍콩달러, %) 

 순위

 국가명

 2015

 2016

 2017

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

 1

 독일

 13

 +41.0

 17

 +35.8

 27

 +54.2

 2

 중국

 16

 -19.5

 22

 +38.2

 22

 -0.3

 3

 네덜란드

 1

 +627.8

 2

 +14.3

 18

 +959.2

 4

 벨기에

 3

 -24.5

 1

 -63.1

 9

 +696.4

 5

 마카오

 14

 N.A.

 1

 -89.5

 4

 +149.4

 6

 태국

 -

 N.A.

 3

 N.A.

 2

 -31.6

 7

 캐나다

 73

 +40.9

 49

 -33.7

 2

 -96.2

 8

 영국

 0.@Mn

 N.A.

 0.@Mn

 -24.7

 22

 **

 9

 미국

 1

 +130.6

 1

-47.5

 1

 +11.2

 10

 스웨덴

 -

 N.A.

 -

 N.A.

 0.@Mn

 N.A.

 

 한국

 -

 N.A.

 0.@Mn

 N.A.

 -

 N.A.

 : @Mn: Value less than HK$ 0.5 million, N.A: Not available on Year-on-Year change, -: Nil record for value, *: Increase or decrease of over 999.9%

자료원 : 홍콩통계청

  

□ 유통구조

 

  ○ 가격대에 따라 상이한 유통망으로 분리

    브랜드가 없거나 중저가 브랜드 캐리어는 몽콕(Mong Kok) 레이디스 마켓(Ladies Market), 소형 백화점(Metropole Department Store, Sincere, Wingon, Citistore) 등에서 찾아볼 수 있음.

    고가 브랜드 캐리어는 백화점대형 쇼핑몰공식 온·오프라인 매장 등에서 구매 가능함.

    특히 Rimowa와 같은 고가 브랜드는 Central 명품 거리, Tsim Sha Tsui 하버시티, Causeway Bay 명품 거리공항 등 주로 관광객이 자주 왕래하는 곳에 매장이 있음.

 

 

□ 시사점 
 

  ○ 해외 고가 브랜드의 시장 점유

    - 해외 브랜드는 가격이 비싸지만 품질 보증서 한 장으로 전 세계 매장에서 수리가 가능하기 때문에 홍콩 소비자가 캐리어 구매 시 이를 중요한 요소로 여김.

    - 홍콩 경제일보(Hong Kong Economic Journal) 계열사 Topick에서 발표한 '캐리어 전문 수리공에게 듣는 캐리어 고르는 방법' 기사에서는 유용한 조언중 하나로 전 세계 매장 품질 보증서를 꼽음. 

 

  ○ 하드 캐리어 수요 꾸준히 증가할 것으로 전망

    - 연예인의 공항 패션 중 캐리어도 하나의 패션 아이템으로 주목받고 있음. 

    - 하드 캐리어가 처음 출시됐을 때 무겁다는 단점을 가지고 있었지만 최근에 티타늄 대신  폴리카보네이트(Polycarbonate) 재질을 사용하여 기존에 5kg 이상이었던 가방의 무게를 1~3kg대로 줄임. 

 

  ○ 한국 여행용 가방 마케팅 강화한다면 홍콩 진출 가능성 높아

    - 한국에서 제조되는 여행용 가방은 백화점, 쇼핑몰, 남대문 시장, 동대문 등에서 다양하게 찾아볼 수 있지만, 홍콩 소비자들이 인식하기에 한국 제품에 대한 장점 또는 특색이 아직 부각되지 않은 상황임. 

    - 홍콩 소비자는 한국 제조(Made in Korea)에 대한 신뢰도가 높아 품질 보장 및 세련된 디자인의 캐리어를 적극적으로 마케팅한다면 소비자들의 이목을 끌 수 있을 것으로 판단됨.

   

 

자료원: Euromonitor, 홍콩 통계청, Skyscanner, Topick, 해당 브랜드 홈페이지


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