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냉감 소재 스포츠 의류 인기-

등산 및 캠핑용품은 브랜드 인지도보다 품질이 우선-

 

 

 

□ 상품 기본정보

 

  ㅇ 상품명: 스포츠 용품

 

  ㅇ HS Code: 9506

 

  ㅇ 관세율: 해당 사항 없음

 

  ㅇ 수입규제 및 인증: 없음

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모 

    - 2017년 운동용품 시장규모는 9,330만 홍콩달러(약 133억 원)로 전년 대비 1% 감소

    - 운동용품시장은 큰 변동 없이 꾸준한 수요가 있으며 향후 5년간 연평균 0.38%씩 증가할 것으로 보임.

    - 홍콩은 대학입시에 예체능 점수로 가산점을 받을 수 있어 초등학교 때부터 고등학교 졸업할 때까지 예체능 교육열이 치열함. 고등학교 졸업 이후에는 운동이 취미 생활로 이어져 꾸준히 운동하는 사람이 많을 것으로 보임.

 

홍콩 운동용품 시장규모

(단위: 백만 홍콩달러)

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 시장동향

    - 2018년 자카르타에서 열리는 제18회 아시안 게임에 참가하는 홍콩 운동선수는 역대 최다로 총 800명이 40가지 운동 종목에 참가할 예정이며 홍콩 시민들은 운동에 대한 관심도가 증가할 것으로 보임.

     - 등산  캠핑용품 수요 증대

    홍콩 어농자연보호국(Agriculture, Fisheries and Conservation Department) 따르면 홍콩에서 캠핑을 즐기는 사람이 증가하고 있어 캠핑 부지를 확대할 전망이라고 .

    - 캠핑용품 서비스센터 NatureFun.net 대표 Zao “최근  년간 캠핑이 유행하기 시작하면서 추석부활절크리스마스설날  연휴에 캠핑장 40 군데가 모두  찬다 전했음대부분 가족 단위로 와서 친환경적인 캠핑 활동을 한다고 덧붙임.

    등산  캠핑용품은 미국호주유럽 브랜드를 선호하는 것으로 나타남텐트는 가볍지만 튼튼한 재질을 원하며 특히 자외선 차단,통풍방수  다기능 제품을 선호함원터치 텐트는 등산뿐만 아니라 바닷가에서도 사용하는 고객이 많아 수요가 많은 편임

    홍콩은 산이 많은 도시이며 등산이 국민 스포츠  하나라고  수도 있음등산화배낭 등이 운동용품이 가장 수요가 높은 품목 중에 하나로 자리 잡음. 7 중순에 개최된 운동  레저 전시회(Hong Kong Sports and Leisure Expo) 참가사는 대부분 등산화배낭 품목 위주로 전시함.

    전시 참가사 중 미국, 호주 수입 브랜드 대표 인터뷰에 따르면 홍콩 사람들은 캠핑용품 선택  브랜드보다 상품의 실용성가치로구매 의사를 결정하지만 배낭은 인지도가 있는 브랜드를 선호한다고 전했음.

 

홍콩 운동 및 레저전시회

자료원: KOTRA 홍콩 무역관

 

    - 일상복의 일환으로 자리 잡은 스포츠 의류  신발

    홍콩 무역발전국에 따르면 홍콩 사람들이 운동에 대한 관심이 증가하면서 운동 의류가 생활화돼 캐주얼 복장으로 자리 잡음.

    최근 양털  합성섬유또는 나노 기술로  배출자외선 차단쿨링 기능의 의류를 제조할  있는 기술이 개발되면서 대중들에게 주목받고 있음.

    유로모니터에 따르면 2017 adidas, Nike 시장점유율이 17.5%, 16.0% 전년 동기 대비 비슷한 수준을 기록했으며 이외에도 Skechers, Fila, Timberland  해외 브랜드가 시장을 선점하고 있음.

 

 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁동향

    - 홍콩은 현지 브랜드보다 해외 브랜드에 대한 신뢰도가 높음. 수입 시 운동용품 수입 허가증이 별도로 필요하지 않기 때문에 홍콩 시장진출이 용이함. 하지만 경쟁이 치열한 만큼 생존하기가 어려울 수 있음.

 

  ㅇ 주요 경쟁 기업

 

2017년 홍콩 스포츠 의류 시장점유율

(단위: %)

 

 순위

 브랜드 로고

 브랜드명

 시장점유율

 1

 adidas

 17.5

 2

 Nike

 16.0

 3

 Skechers

 6.7

 4

 Fila

 5.1

 5

 Timberland

 3.5

 6

 Converse

 3.1

 7

 New Balance

 2.6

 8

 Columbia

 2.6

 9

 Puma

 1.9

 10

 Arena

 1.7

자료원: 유로모니터, 해당 홈페이지

 

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ (전체) 2017년 운동용품(HS Code 9506 기준) 총 수입액은 72억2600만 홍콩달러이며 중국이 60억7400만 홍콩달러로 전체 84%를 차지함. 이는 해외 브랜드가 중국 공장에서 제조를 한 후 홍콩으로 수입하는 비중이 높은 것으로 추정됨.

 

  ㅇ (한국) 최근 3년간 한국 제품 수입규모는 감소하고 있으며 2017년 수입액은 1000만 홍콩달러인 것으로 나타남.

 

홍콩 운동용품 국가별 수입동향(HS Code: 9506)

(단위: 백만 홍콩달러, %)

 

 순위

 국가명

2015

 2016

 2017

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

 수입액

 증감률

1

중국

6,133

-15.3

5,214

-15.0

6,074

+16.5

2

대만

266

-27.4

245

-7.7

282

+15.1

3

미국

253

+1.0

226

-10.6

224

-0.9

4

일본

285

-48.2

171

-40.0

223

+30.5

5

싱가포르

66

+84.6

90

+37.2

110

+22.7

6

베트남

39

-22.4

47

+19.8

52

+10.4

7

태국

89

-28.7

40

-55.1

43

+6.7

8

독일

31

-22.4

30

-4.3

37

+23.3

9

이탈리아

19

+59.0

24

+24.3

20

-14.7

10

네덜란드

15

+51.3

22

+43.3

18

-14.3

 

한국

14

+36.0

11

-24.1

10

-4.3

 

자료원: 홍콩통계청

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 멀티샵, 직영점백화점운동용품 전문점온라인 등 플랫폼 다양화

    운동용품은 생산업체에서 바이어 또는 멀티숍직영점 등으로 연결되며 최종적으로 소비자에게 전달됨.

    등산캠핑용품 등 특수 용품은 전문점에서 구매해야 하며 이외 운동용품은 멀티숍직영점백화점 등에서 쉽게 구입할 수 있음 

    - 홍콩의 대표 멀티숍인 마라톤 스포츠(Marathon Sports, 54개), 기가 스포츠(GigaSports, 16개), 스포츠 하우스(Sportshouse, 63개)는 체인점을 다수 보유하고 있어 유통채널로 활용도가 높을 것으로 보임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 등산 및 캠핑용품은 브랜드보다 품질이 우선

    등산 및 캠핑용품 시장에는 특정 브랜드가 시장을 독점하지 않고 미국, 호주, 유럽 등 다양한 브랜드가 있음.

    -  홍콩 소비자는 대체로 등산 및 캠핑용품제품은 브랜드 가치보다 품질이 우수한 것을 선택하는 경향이 있음.

    한국도 등산 및 캠핑용품 제조업체가 많기 때문에 품질 및 디자인에서 강점을 발휘하면 소비자들에게 통할 것으로 보임.

 

  ㅇ 스포츠 의류, 냉감 소재 선호

    홍콩은 일 년의 절반 이상이 여름인 만큼 냉감 소재의 수요가 증가하고 있음. 많은 스포츠 의류에서 쿨링 패션을 내세우고 있음.

    한국의 패션 아이템이 홍콩에서도 많은 사랑을 받고 있음. 냉감 소재로 만든 냉장고 바지가 한국에서 히트했던 상품이므로 홍콩 소비자에게 더욱 쉽게 다가갈 수 있을 것으로 판단됨.

 

 

 

자료원: Topick, Euromonitor, 홍콩 통계청브랜드 홈페이지, 인터뷰, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합


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