반짝! 떠오르는 홍콩 셀프 헤어 스타일링 시장

by KCCHK posted Aug 24, 2016
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반짝! 떠오르는 홍콩 셀프 헤어 스타일링 시장

- 셀프 미용시장 성장에 힘입어, 떠오르는 셀프 헤어 스타일링 제품 시장 -

- 프리미엄 제품과 미니사이즈 제품 선호가 가장 두드러져 -

 

 

 

□ 홍콩 셀프 미용시장 동향

 

 ○ 꾸준히 성장하는 홍콩의 셀프 미용시장

  - 따로 미용실이나 피부관리실 등을 방문해 전문가의 케어를 받지 않고도 집에서 손쉽게 외모를 가꾸고자 하는 사람들이 많아지면서, 셀프 미용시장(보디 케어, 피부 미용, 헤어 미용, 구강 미용 등)에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음.

  - 유로모니터 보고서에 따르면, 2015년 홍콩 셀프 미용시장 매출액은 5억8910만 홍콩달러로 매출액 규모가 전년대비 5.7% 성장함.

  - 홍콩 내 소비자들의 소비액은 꾸준한 증가세를 보이고 있음. 이는 홍콩에서 판매되는 셀프 미용 관련 상품 및 브랜드 수 증가와 한국 미용상품에 대한 홍콩 여성 소비자들의 관심 증가에 기인함.

 

 ○ 떠오르는 샛별, 셀프 헤어 스타일링

  - 유로모니터 보고서에 따르면, 2015년 셀프 헤어 미용시장은 셀프 미용시장 전체 매출량 비중의 28%(36만2400대 판매)로 가장 큰 규모를 차지했으며, 특히 헤어 스타일링 기기는 2015년 셀프 헤어 미용시장의 28%를 점유하며 최근 5년간 꾸준한 성장세를 보임. 반면, 가장 큰 점유율을 차지하는 헤어 드라이어는 지속적으로 점유율이 하락하고 있음.

  - 헤어 스타일링 기기의 꾸준한 점유율 증가는 '드라이어+고데기', '드라이어+컬 브러시' 형태와 같이 드라이어와 스타일링 기기가 합쳐진 멀티 스타일링 기기의 판매 증가에 따른 것임. 이들을 통해 헤어 드라이어가 없어도 간편하게 스타일링을 할 수 있게 됨.

  - 셀프 헤어 미용시장의 2020년 예상 매출량은 39만2300대로 5년간 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 헤어 스타일링 시장 역시 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됨.

 

홍콩 셀프 헤어 미용시장 내 점유율 비교

                        (단위: %)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

헤어 드라이기

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

헤어 스타일링 기기

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

면도·제모

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

전체

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

자료원: Euromonitor

 

□ 셀프 헤어 스타일링 시장 트렌드

 

 ○ 멀티기능을 갖춘 고기능, 프리미엄 스타일링 기기에 대한 수요 증가

  - 최근 하나의 제품으로 다양한 스타일링을 할 수 있는 멀티기능의 헤어 스타일링 기기에 대한 수요가 증가하고 있음. 특히 컬만 연출 가능한 단순한 형태의 제품이 아닌, 드라이어+고데기, 드라이어+컬 브러시, 스트레이트+웨이브컬 등과 같이 서로 다른 기능을 한 번에 갖춘 제품이 사용이 간편해, 출근시간에 바쁜 직장 여성 등에게서 인기가 있음.

  - 360도로 회전하는 스타일링 기기, 모발의 손상을 최소화하는 특수판을 장착한 스타일링 기기, LED로 적정 온도를 감지하고 유지하는 스타일링 기기와 같은 프리미엄 기능을 갖춘 제품의 수요도 증가하고 있음.

  - 가격대가 더 높더라도 부가가치가 높은 제품을 구매해, 헤어숍에 가지 않더라도 동일한 질의 자연스럽고 예쁜 스타일을 집에서도 만들길 원하는 홍콩 소비자들이 늘고 있기 때문임. 유로모니터 보고서에 따르면 실제로 2015년 셀프 헤어 미용시장의 상품 평균가격은 전년대비 3% 증가했음에도 불구하고 매출량은 증가함.

 

 ○ 초보자도 손쉽게 스타일링 가능한 오토 스타일링 기기도 인기

  - 셀프 헤어 스타일링은 기기만 있다면 누구나 사용 가능하지만, 사용자의 숙련도에 따라 스타일링의 완성도가 좌우되기 때문에 초보자들이 사용하기에는 어려움이 있음. 이에 초보자들도 손쉽게 완성도 있는 스타일링을 연출할 수 있도록 하는 오토 스타일링 기기가 많이 출시되고 있으며, 특히 주부, 초보자들 사이에서 큰 인기를 구가하고 있음.

  - 유럽 대표 스타일링 브랜드 바비리스(Babyliss)는 컬 셋팅기 안에 일정량의 머리카락을 넣고 버튼을 누르는 원클릭 방식으로 간단하게 컬을 만들 수 있는 전자동 헤어 스타일링 기기, 예열 후 머리에 말아두기만 하면 컬이 만들어지는 헤어 스타일링 기기 등을 출시함. 홍콩 셀프 미용시장의 브랜드 점유율이 가장 높은 필립스(Philips)도 원클릭 방식의 오토 스타일링 기기를 작년 말 출시해 소비자들에게 어필하고 있음.

  - 오토 스타일링 기기는 온도, 시간, 컬 방향 등을 간단하게 설정할 수 있으며, 설정에 따라 전문가 수준의 다양한 헤어 컬을 만들 수 있기 때문에 최근에는 초보자 외에 젊은 여성들도 많이 구입하는 추세임.

 

 ○ 한국 브랜드의 헤어 스타일링 기기, 앞으로도 꾸준히 수요가 늘어날 것

  - 수년간 한국 드라마 방영을 통해 한국의 스타일과 브랜드가 자연스럽게 홍콩에 유입돼 홍콩에서는 한국 브랜드에 대한 인지도와 신뢰도가 높음. 유로모니터 보고서에 따르면, 홍콩의 소비자들은 한국의 미용 브랜드를 미국, 일본 등의 브랜드보다 선호한다고 함. 이런 선호 현상은 화장품 등에 국한되지 않고 헤어 미용으로까지 점차 확산될 것으로 예상됨. HKTDC 통계에 따르면, 2015년 한국은 홍콩으로 295만6000달러의 헤어 스타일링 기기(HS Code 851632)를 수출해, 홍콩의 헤어 스타일링 기기 수입국 22위를 기록함.

  - 한국 드라마를 통해 한국 여배우들의 세련된 스타일을 접하면서 여배우들과 같은 패션, 헤어, 화장을 하고자 하는 젊은 홍콩 여성들의 수가 증가하고 있음. 이들 중 대부분은 여배우들이 사용한 한국 제품을 찾아서 구매하는 경향이 있기 때문에, 홍콩 내 한국 브랜드의 헤어 스타일링 기기에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

 

□ 홍콩 주요 판매 헤어 스타일링 기기 및 특징

 

            (단위: 홍콩달러)

브랜드

대표제품

가격

특징

Philips HK

(홍콩)

HP8668

698

- 멀티 오토 스타일링 기기

- 6개월 전에 출시된 최신 모델로, 홍콩에서 가장 잘 팔리는 제품 중 하나

- 드라이기, 컬 브러시, 웨이브컬 총 3가지 어댑터를 사용해 여러 스타일을 만들 수 있는 멀티 제품이며, 웨이브컬의 경우 어댑터 안에 머리를 넣으면 자동으로 굵은 컬이 만들어지는 오토 기능을 갖춤.

- 세라믹 코팅 발열판, 이온 케어, 양방향 회전, 온도 및 시간 조절이 가능한 기능성 제품

HP8301

168

- 미니고데기 형태(19㎝)로, 여행이나 이동 시 간편하게 들고 다닐 수 있으며, 매직에 필요한 최소한의 기능만 보유(온도조절)

- 크기는 작지만 성능은 일반 제품들과 차이가 없으며(60초 만에 200℃로 가열 가능), 세라믹 코팅 발열판으로 돼 있어 머릿결 손상을 최소화함.

Babyliss

(프랑스)

BAB2665H

1,689

- 오토 스타일링 기기

- 성능 면에서는 Philips 제품과 큰 차이가 없지만, 가격이 대체로 비싸기 때문에 홍콩 내에서 선호도는 낮은 편(699~1689홍콩달러)

Vidal

Sassoon

(영국)

VSI3270PIH

489

- 멀티 스타일링 기기

- 아이롱과 매직기를 동시에 사용할 수 있는 제품

- 영국 제품으로, 대체로 가격이 저렴하면서 성능이 좋아 많이 팔리는 제품 중 하나(169~489홍콩달러)

- 세라믹 코팅 발열판, 25단계 온도 조절, 60초 예열, 360도 회전식 코드를 갖춘 기능성 제품

Panasonic

(일본)

EH-HT40

428

- 멀티 스타일링 기기

- 중저가 제품을 판매하는 홍콩 내에서 Philips 다음으로 인지도 높은 브랜드 중 하나(248~598홍콩달러, 최고가 1180홍콩달러 제품)

- 브러시(32㎜)와 아이롱(클립형)이 일체된 형태로, 브러시만 사용 시 차분한 매직 스타일을 만들 수 있고, 아이롱을 같이 사용해 굵은 컬을 만들 수도 있음.

- 140℃, 180℃ 두 가지 온도 조절이 가능함.

자료원: KOTRA 홍콩 무역관

 

□ 시사점 및 참고사항

 

 ○ 합리적 가격의 고기능, 프리미엄 스타일링 기기를 선호하는 홍콩 소비자들

  - 홍콩의 소비자들은 고기능, 프리미엄 스타일링 기기를 구매하는데 있어 필요 이상의 지불은 하고 싶어하지 않음. Broadway 판매원은 “실제로 1689홍콩달러나 달하는 바비리스 제품의 경우, 가격대가 너무 높아 홍콩의 소비자들에게는 선호되지 않고 있으며, 오히려 같은 성능 대비 가격이 저렴한 필립스나 파나소닉의 제품이 인기가 더 좋다”고 함.

  - 특히 필립스 제품은 최신모델(HP8668)도 저렴한 가격(698홍콩달러)에 출시됐는데, 드라이기+컬 브러시+웨이브컬 등 멀티 사용이 가능하며 뛰어난 성능을 보유해, 홍콩 내 소비자들에게 가장 인지도가 높고 판매량이 높은 브랜드라고 함.

 

 ○ 미니사이즈가 대세, 멀티 제품이 아니어도 구매하는 사람들 많아

  - 또 다른 판매원은 “여행이나 이동이 잦은 홍콩 소비자의 경우, 스타일링 기기의 사이즈를 성능(멀티, 기능성)보다 중요시하는 경향이 있다. 이런 고객을 겨냥해 다양한 미니 사이즈 고데기가 시판됐다”고 함. 필립스는 미니사이즈 고데기를 판매하고 있으며, 그 외의 브랜드들도 멀티기능을 추가하지 않고 사이즈를 줄인 제품을 다수 판매하고 있음. 제품의 사이즈는 작더라도 최소한으로 온도 및 시간 조절 기능, 세라믹 코팅 발열판 등의 성능은 갖추고 있어 기능면에서 크게 떨어지지는 않음.

  - 단순 기능 제품에서 가장 많이 선호되는 기능은 매직기이며, 아이롱만 갖춘 제품은 많이 판매되고 있지 않음. 매직기는 가장 손쉽게 사용할 수 있으며, 개인의 숙련도에 따라 컬도 만들어낼 수 있기 때문에 아이롱보다 많이 선호되는 것으로 보임.

 

 ○ 자연스러운 컬을 만들어주는 스타일링 기기의 수요 높아

  - 홍콩 소비자들은 대체로 인위적이지 않은 자연스러운 컬을 선호하기 때문에 홍콩 내에서 판매되는 스타일링 기기는 굵은 컬을 만들 수 있는 제품이 많음. 홍콩 내 선호도가 높은 제품인 필립스 HP8668은 50㎜의 컬을 만들 수 있으며 그 외에 zuanzhuan의 H209364는 32㎜ 컬을 만들 수 있음.

  - 아이롱 제품의 경우 13~25㎜의 다양한 굵기의 컬을 만들 수 있음. 하지만 발열판의 노출된 부분이 많아 화상의 위험이 있기 때문에, 초보자들이 사용하기에는 어려움이 있어 수요가 많지는 않음. 이런 단점을 보완해 필립스는 부드러운 천으로 발열판 부분을 감싼 아이롱 제품을 출시하기도 함.

 

 ○ 주요 온/오프라인 유통채널을 통해서 홍콩 시장을 노려라

  - 홍콩의 주요 오프라인 유통채널로는 Log-on, Fortress, Broadway가 있으며, 온라인 유통채널은 Groupon, HKTV mall, 타오바오 등이 있음. 오프라인 유통채널은 홍콩 소비자들에게서 많은 인지도를 쌓은 필립스, 비달 사순, 파나소닉이 점유하고 있어 다소 낯선 한국 브랜드가 입점하기에는 어려울 수 있음. 따라서 초기에는 온라인 유통채널을 통해 인지도를 쌓고 오프라인으로 접근하는 것도 좋은 방법이 될 것이라고 사료됨.

  - 현재 Groupon에서 한국 브랜드 SS Shiny가 세일 프로모션을 통해 활발한 판매 실적을 보이고 있음. SS SS Shiny는 브러시 일체형의 드라이기+매직+브러시+아이롱 기능을 한 번에 사용할 수 있는 헤어 스타일러 기기를 현재까지 448개 판매함. 바비리스 제품도 세일을 통해 299홍콩달러에 판매 중이지만, 현재까지 20개 제품만 판매한 것에 비하면 매우 높은 실적임.

  - 이처럼 Groupon 등 온라인 유통채널을 통해 홍콩 내 인지도를 쌓은 후 오프라인 유통채널로 점차 판매 범위를 넓히는 것이 실패 부담 없이 한국 브랜드들이 홍콩에 진입할 수 있는 좋은 방법이라고 사료됨.

 

자료원: Groupon

 

 

자료원: Euromonitor, 홍콩무역발전국(HKTDC), Groupon 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합

 

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