중국 소비시장, 2·3선 도시들이 뜬다

by KCCHK posted Feb 02, 2016
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중국 소비시장, 2·3선 도시들이 뜬다

- 소비시장 매출 이미 1선 도시 넘어서 -

- 문화, 예술 등 엔터테인먼트 소비시장 확대 -

     

    

          

□ 중국 1·2·3·4선 도시란?

     

 ○ 중국에서는 각 도시가 가진 경제적인 규모나 도시 전체 규모, 정치적인 능력, 또는 다른 지역에 미치는 영향력을 기준으로 각각 1, 2, 3, 4선 도시 등으로 분류하고 있음. 이에 대해 정확한 법적 기준은 존재하지 않으며, 분류 기준이 상이할 수 있음.

  - 1선 도시는 인구 1000만 명 이상 혹은 경제가 매우 발달돼 있고 소비 수준이 비교적 높은 성이나 도시 혹은 대도시. 대표적인 도시로는 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등이 있음.

  - 2선 도시는 인구 500만~1000만 명 혹은 경제가 비교적 발달돼 있으며 소비 수준이 비교적 높거나 중간 급 도시 혹은 성. 대표적인 도시로는 우시, 닝보, 샤먼, 창사, 난닝 등이 있음.

  - 3선 도시는 인구 300만~500만 명 이상 혹은 경제가 비교적 발달돼 있으며 소비 레벨이 비교적 안정된 중소 규모의 도시. 동관, 계림, 탕산 등의 도시가 있음.

  - 4선 도시는 100~300만 명의 인구 또는 3급 이하의 기타 도시

               

□ 현재 성장하는 2·3선 도시들

     

 ○ 2·3선 도시들이 급속히 성장하는 주요 이유

  - 중국의 경제 발전과 도시 인프라 구축, 내수 개발과 서부 대개발 등의 발전으로 내륙 도시 등 2·3선 도시가 현재 급속도로 발전 중에 있음.

  - 중국 내 상하이, 베이징, 광저우 등의 1선 소비시장이 과포화상태에 이름과 동시에 기업이 2·3선 도시 등지로 눈을 돌리면서 중국 내 2선 도시 시장이 점점 무르익고 있음. 앞으로의 1선 이하 도시들의 가치는 더욱 상승될 것으로 예측되는 상황

     

 ○ 빠른 속도로 발전하는 2·3선 도시

  - 일부 2선 도시의 1인당 평균 수입 증가속도는 1선 도시의 수입 증가속도보다 매우 빠른 편이며, 해당 2선 도시 인구군의 수입이 늘어남에 따라 동시에 소비력도 증가하고 있음. 그 예로, 주삼각(珠三角)도시의 경제가 발달하면서 1인당 벌어들이는 수입이 중국 전역에서 손 꼽히는 순위에 들게 됐고, 이에 따라 상업 소비 전경 역시 거대해지고 있음.

  - 2선 도시의 매년 소비가 2만 위안 이내인 인구군은 74.9%이며, 매년 2만~10만 위안을 소비하는 인구군은 23.5%. 매년 10만~20만 위안을 소비하는 인구군은 1선 도시와 맞먹는 수준

     

 ○ 2선 도시 온라인 구매 소비의 증가

     

    

주: 해당 데이타의 도시 분류 기준은 비상왕에서 자체적으로 분류

자료원: CCTIME 비상왕(CCTIME)

   

  - 비상왕(CCTIME)이 발표한 2015년 상반기 2·3선 도시 온라인 구매 관찰(2015年上半年度二三线城市网购观察) 보고서에 따르면, 최근 들어 2·3선 도시의 온라인 구매 소비의 수요가 활발한 것으로 나타남.

  - 해당 보고서에서 자체적으로 분류한 2선 도시는 닝보(宁波), 쿤밍(昆明), 정저우(州) 등 36개 도시이며, 3선 도시는 산야(三), 타이안(泰安) 등 73개 도시. (특급 도시는 베이징, 상하이, 광저우, 선전)

  - 2015년 작년 상반기 동안 해당 2선 도시들의 온라인 구매 소비 수요는 매우 활발했으며, 2선 도시는 23.29%, 3선 도시는 20.03%의 전국 시장 점유율을 차지함.

  - 이는 중국의 전자 비즈니스 상거래 산업이 발전함으로써, 온라인 쇼핑시장의 중심이 점점 2·3선 도시를 향해 내려가기 때문으로 보임. 더 많은 내륙의 2·3선 도시의 온라인 소비 잠재력은 끊임없이 발현될 예정. 찐화(金) 같은 3선 도시 같은 경우는 이미 중국 전역에서 인터넷 쇼핑도시 TOP 30에 진입한 것으로 나타남.

  - 또한 연령, 성별, 쇼핑 구매 정도, 도시를 기준으로 한 타오바오(淘宝网)의 키워드 통계조사 자료에 따르면 잡화류, 디지털(IT), 의류 등의 업계 상품이 점점 1선 도시가 아닌 아래 도시들을 향해 수요 중심이 옮겨가는 것으로 나타남.

  - 현재 2·3선 도시 소비자들의 온라인 쇼핑 소비력이 뚜렷이 증가하고, 특히 손목시계, 화장품, 고급 보석 등의 사치류 고급 품목 및 가구와 인테리어 등 대형 상품류에서의 2·3선 도시의 구매력이 두드러짐.

     

 ○ 2·3선 도시에서의 엔터테인먼트 시장의 확대

  - 중국 경제발전에 따라 문화 소비의 주축 역시 2·3선 도시를 향해 점차 내려오고 경쟁의 요충지로 불림.

  - 최근 발표된 '2015년 상반기 중국재선출경여행보고'에 따르면, 2선 도시민들의 해외여행 활동이 무척 왕성한 것으로 나타남. 타이위엔(太原), 쿤밍(昆明), 샤먼(厦) 등 도시 거주민들의 해외여행 빈도는 작년 대비 평균 10배 이상 증가함.

  - 2·3선 도시의 개인 여행객은 평균 여행기간 1회에 1만5252위안을 경비로 지출하고 있으며, 이는 1선 도시에 비해 평균 14% 더 높은 지출

  - 또한 '2014년 중국연출시장년도보고'에 따르면, 중국 공연시장에 대한 1선 도시와 2·3선 도시의 지역 차이가 한 걸음 더 축소됐으며, 2·3선 도시의 공연시장이 빠른 속도로 뜨거워짐. 그 예로 2014년 청두(厦에서 상영된 연극의 수는 1549개로, 이는 전년대비 8배 이상 증가한 수치

  - 2014년 하반기 3선 도시 및 그 이하 도시들의 영화 흥행 매출총액은 4개의 1선 도시를 합친 매출액을 초과했으며, 2선 도시의 매출액은 전국 흥행 매출 성적의 과반을 차지함. 앞으로 2·3선과 그 이하 도시들의 흥행 매출액은 점차 증가할 전망

     

    

자료원: 2015년 상반기 신건설 영화관 분포도(중국경제왕)

     

  - 중국경제왕의 조사 결과에 따르면, 2015년 상반기 중국에서 개관된 602개의 영화관 중 1선 도시에는 26개, 2선 도시에는 106개, 3선 도시는 74개, 4선 도시는 159개 등으로 1선 도시에서 새로 문을 연 영화관의 수는 전체에서 4% 밖에 차지하지 않으며 2선 도시와 4선 도시에서의 영화관 개관 수가 두드러지는 것으로 나타남.

  - 이러한 2·3선 도시의 엔터테인먼트, 문화시장 확대는 중국의 경제 발전에 따라 2·3선 도시의 영화관 및 문화시설의 건설의 급격한 증가가 주요 원인인 것으로 파악되고 있음.

          

 ○ 2·3선 도시의 사치품 시장 발달

  - 최근 들어 자동차, 명품 등의 일부 사치품목의 경우 1선 도시의 시장 포화로 증가속도가 둔화되고 매장의 폐점 등 1선 도시에서 고전하나 2, 3선 도시에서는 오히려 판매가 증가하는 추세

  - 현재 중국의 사치품 소비는 점점 2, 3선 도시를 중심으로 옮겨 내려가고 있음. 많은 명품 브랜드들은 빠른 시일 내 2, 3선 도시를 중심으로 분점을 개장할 예정

  - 그 예로, 청두(成都)의 명품 소비는 베이징과 상하이 다음으로 중국 대륙 내 3위에 머물고 있으며, 고급 화장품이나 의류 패션 등이 유망 소비품목으로 자리 잡고 있음. 또한 수입차 폴크스바겐의 판매량이 2년 연속 전국 1위를 차지하고, 폴크스바겐 페이톤에 대해 전 세계 2위에 해당하는 매출 실적을 기록하기도 함.

          

□ 광둥성 2, 3선 도시들의 성장

     

 ○ 현재 광둥성 주하이의 도시 인프라 구축 성장률은 약 87.85%이며, 광저우는 이보다 적은 85.27%의 성장률을 보임.

 

 ○ 광저우 시장이 포화되고 성장세가 둔화되자 화남백화(南百) 등의 대형 대리상들은 광둥성의 동관이나 불산 등의 광둥성 2선 도시로 진출하는 상황

          

□ 시사점

     

 ○ 이미 외자기업 포화, 생산 경영환경 악화 등으로 매우 포화상태인 중국 1선 도시를 공략하는 것보다 현재 계속해서 발전 중인 2, 3선 도시의 소비시장에 진출해 틈새 시장을 찾아내는 것이 더욱 필요하다 판단됨.

  - 기업들은 각 도시의 유망 소비시장에 대한 자세한 분석을 통해 중국 지역의 소비시장을 더 세분화하고 지역화해 목표 시장에 접근할 필요가 있음.

  - 또한 2·3선 도시는 1선 도시보다 인건비나 임대료 혹은 마케팅 비용이 상대적으로 저렴한 편으로, 2·3선 도시 진출 시 1선 도시 진출 때보다 탄탄한 수익 구조와 이익 증대를 기대할 수 있을 것으로 보임.

         

          

자료원: 심천특구보(深区报), 남방왕(南方), 타오바오(淘宝网), CCTIME 비상왕(CCTIME), 중국경제왕(中国经济网) 및 KOTRA 광저우 무역관 자료 종합

 

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